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中东地缘冲突“推波助澜” 乙二醇到港量或继续减少【体育平台】


本文摘要:1月8日,伊朗因美军驻扎伊拉克军事基地开始反击,美-伊冲突再次升级,地缘政治风险下对原油供应的担忧加大,化工板块大幅下滑,乙二醇主力合同EG2005价格升至4940点,较夜间板块收盘大幅上涨200点,获得4793元,较上月交易日下跌。

1月8日,伊朗因美军驻扎伊拉克军事基地开始反击,美-伊冲突再次升级,地缘政治风险下对原油供应的担忧加大,化工板块大幅下滑,乙二醇主力合同EG2005价格升至4940点,较夜间板块收盘大幅上涨200点,获得4793元,较上月交易日下跌。伊朗此次火箭反击被称为“殉教者苏莱曼尼”行动,是伊朗1月3日轰炸伊拉克巴格达机场,暗杀伊朗伊斯兰革命卫队高级将领苏莱曼尼的不道德反击。1月3日,在伊拉克大成巴格达,伊拉克目前是OPEC的第二大产油国,继沙特之后,目前产量为460万至470万桶/天,轰炸进一步加剧,市场对伊拉克原油产量上升的担忧日益增加。

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布伦特原油2日从6.9%飙升至70.74美元/桶,之后市场逐渐消化,针对美军的反击,伊朗最下肢领导人哈梅内伊为苏莱曼尼举办了三天奖,并准备美国拒绝前所未有的打击报复行动。8日初,伊朗对美军驻扎在伊拉克军事基地进行反击,引发市场对扩大美伊冲突的担忧,原油大幅飙升。市场担心进口不受成本沉没影响,整个化工板块沿着原油集体飙升,乙二醇涨幅领先。

在乙二醇生产能力扩大的大周期背景下,乙二醇最近再次大幅下降。原因有三个。

第一,新设备启动,利润逐渐偿还,港口意味着库存稍低,预计1月上半年到达港口的量不低,乙二醇去仓库。附近2019年底,国内煤制和大炼化设备逐步投入生产,恒力石化(600346,股份巴)90万吨设备12月25日成功紧贴运行,内蒙古永信40万吨煤制乙醇装置成功排放,浙江石化乙烯设备也在2019年底成功生产,随着预计投入生产的逐步实施,港口随着三套大型设备投入生产的工程进度,预计国内供应将减少,港口冲洗的利润将逐渐清算。进入新年后,乙二醇在1月上半年进口量不低,港口库存经常出现后出现脱华现象,基本面强劲的乙二醇波动下降。

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其次,油制乙二醇现金流较好,成本端下沉,乙二醇下降。无论是全球还是国内,目前油制乙醇仍然是最主流的生产工艺,目前2019年国内石脑油工艺线占总生产能力的47%。随着全球经济上升压力的大幅增大,随着全球利率下调的迹象,放弃宏观环境变得更加严格,从2019年11月开始,美国继续制裁伊朗和委内瑞拉,欧佩克国家召开会议预计减产缩短,中美贸易关系恶化,各种影响性刺激将导致原油波动下降。

随着成本团的逐渐下降,乳化乙二醇现金流已经转移到损失附近,整个港口库存仍然处于高防卫下,乙二醇沿着成本末端大幅下沉。第三,中东是仅次于我国乙二醇的进口地区,地缘政治冲突使市场担心乙二醇供应进一步膨胀。近两年来,我国乙二醇设备投入大量生产,自给率逐渐下降,但进口依赖度仍然很高,2019年乙二醇进口差异约为56.6%。从进口的主要地区来看,我国乙二醇进口主要来自中东、北美和东南亚。

其中沙特是我国最重要的进口来源国,截至2019年11月,我国从沙特进口408.9万吨,占进口总量的45.3%。此次美伊冲突主要发生在伊拉克,伊拉克和沙特北部邻国、市场担心中东冲突进一步升级,可能会影响沙特乙烷的供应,影响乙二醇的出口。

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在低库存下,乙二醇仍然面临强大的现实。伊朗导弹袭击美国军事基地后,美国媒体报道说,伊朗导弹发射没有造成美国人伤亡。伊朗外长回应说,敌人的行动已经结束,不会寻求战争。

但是会保护自己的利益不受侵犯。原油很快反弹,化工板块也跟着波动反弹,乙二醇主力05合同收盘也接近上升停止开盘价150分。

伊朗当局表示不会谋求战争,但美伊对立问题没有结束,双方都有可能采取更多措施。中东地缘冲突的持续性可能会沦为原油维持高位的强有力委托,从而在费用末端整理出化工板块的声浪。

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从乙二醇的角度来看,目前乙二醇意味着库存44.5万吨,处于过去同期的较低水平,上半年到达香港的量不高的背景下,仍然有可能去小幅仓库,在较低的库存下,乙二醇仍然面临强大的现实。但是,石化70万吨乙二醇装置将于10日试运行前关注试运行进展,预计短期内新设备将启动,望台新闻网、乙二醇或仍有小幅上行压力。设备投入生产偿还或投入生产达不到预期,乙醇的强劲现实可以在短期内考虑到星期一低,进行处罚。

从中长期来看,第一季度是乙二醇市场需求的淡季,聚酯季节性下降下降为负值,乙二醇预计累计。但是,通过比较PTA,可以看出PTA低库存季节性累积管的基本面比乙醇低库存下的季节性累积管的基本面弱,还可以考虑EG KOTA的位置。


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